Kontrollsteg när du flyttar ett säljprojekt

Som ett led i att hjälpa användaren att hela tiden uppdatera sitt säljprojekt så att informationen är relevant har vi infört något som kallas för "kontrollsteg". När man konfigurerar sin säljprocess i Inställningar kan man välja vilka steg i säljtavlan som ska pusha ut ett "kontrollsteg".
​

Exempel:
Jag har ställt in att kontrollsteg ska göras i steg 3 i min säljtavla. När en användare flyttar sitt säljprojekt till steg 3 så kommer en kontrollruta öppnas upp med säljprojektens olika fält exponerade. Det fungerar som en påminnelse om att se över all data i säljprojektet och enkelt kunna uppdatera värden, beslutdatum, sannolikhet etc. om det behövs.

Läs mer om hur du konfigurerar kontrollsteg till din säljprocess här 👇