Release Notes - Senaste uppdateringarna i Cirrus CRM
Nu finns det nya spännande funktioner i säljprojekt och säljtavlan. Häng med på en ordentlig beskrivning av innehållet nedan! 👇
Delmål
I nästa uppdatering av säljtavlan kommer du att kunna skapa delmål relaterat till respektive steg i säljtavlan. Kort och gott små "checklistor" som presenteras i säljprojektet så snart säljprojektet nått ett visst steg i säljtavlan. Du kommer att kunna välja om delmålen ska vara obligatoriska att utföra eller ej.
Vunna säljprojekt synliga i säljtavlan
Vi har plockat fram kolumnen "Vunna" i säljtavlan för att enklare se sina vunna säljprojekt. Kolumnen har fått en grön färg för att tydliggöra och innehållet anpassas självklart efter de filter du har aktiva.
Påminnelse vid inaktivitet
Det händer ibland att ett säljprojekt blir liggande lite för länge i ett steg i säljtavlan, ingen uppdatering eller förändring har skett på länge. För att påminna ägaren av säljprojektet om att jobba med säljprojektet kommer du att kunna ställa in att en påminnelsenotis ska skickas ut. Du väljer efter hur många dagars inaktivitet som säljprojektsägaren ska påminnas, notisen skickas sedan ut till användaren i notiscentret i Cirrus CRM.
Automatiska uppdateringar
Du kommer att kunna ställa in så att säljprojektet automatiskt uppdateras med vissa värden relaterat till vilket steg det befinner sig i i säljtavlan. Exempelvis kan du välja att säljprojektet automatiskt ska sättas till 80% i sannolikhet när säljprojektet ligger i det 4:e steget i säljtavlan. Det kommer även att gå att automatiskt sätta värde och kostnad på säljprojektet relaterat till vilket steg säljprojektet befinner sig i.
Kontrollsteg
Som ett led i att hjälpa användaren att hela tiden uppdatera sitt säljprojekt så att informationen är relevant så har vi infört något som kallas för "kontrollsteg". När man konfigurerar sin säljprocess kan man välja vilka steg i säljtavlan som ska pusha ut ett "kontrollsteg".
Exempelvis: Jag har ställt in att kontrollsteg ska göras i steg 3 i min säljtavla. När en användare flyttar sitt säljprojekt till steg 3 så kommer en kontrollruta öppnas upp med säljprojektens olika fält exponerade, som en påminnelse om att se över all data i säljprojektet och enkelt kunna uppdatera värden, beslutdatum, sannolikhet etc. om det behövs.
Behörighetsstyrning
I den nya uppdateringen av säljtavlan kan du behörighetsstyra om någon exempelvis inte får flytta säljprojekt från ett visst steg. Detta är användbart om någon annan i organisationen tar över ett säljprojekt i ett visst steg, för att sedan lämnade vidare till nästa. Då kan du, genom behörighetsstyrning, se till att ingen annan än den eller de personer som ansvarar för den fasen i i säljprocessen får flytta säljprojektet vidare.