Configurer des responsable(s) par dossier

Bonjour,

🏷 Il est désormais possible d'attribuer des rôles à vos collaborateurs pour chaque dossier client.

Pour ce faire, vous avez plusieurs options :

• L'administrateur de la fiduciaire attribue des responsables à chaque dossier, de manière à ce que chaque collaborateur ne puisse voir que les dossiers qui lui sont assignés

• Si vous ne souhaitez pas utiliser de responsables par dossier, vous devrez assigner à tous les collaborateurs le rôle de responsable pour l'ensemble des dossiers

• Lorsque vous recevez un nouveau mandat, il sera répertorié dans la catégorie "non attribué". Vous devrez alors l'assigner à des collaborateurs ou désigner des collaborateurs en tant que "responsables" afin qu'ils soient automatiquement attribués

• Twinntax vous proposera désormais un filtre automatique afin que vous puissiez voir uniquement les clients dont vous vous occupez.