Rollenbeheer

Hallo,

🏷 Het is nu mogelijk om rollen toe te wijzen aan uw medewerkers voor elke klant.

Om dit te doen, heeft u verschillende opties:

• De beheerders hebben de macht om rollen toe te wijzen aan hun medewerkers, zodat elke medewerker alleen zijn toegewezen klanten kan zien.

• Als u geen gebruik wilt maken van dossierbeheerders, moet u aan alle medewerkers de rol van verantwoordelijke toewijzen voor alle dossiers.

• Wanneer u een nieuw mandaat ontvangt, wordt deze vermeld als "niet toegewezen". U moet deze dan toewijzen aan uw medewerkers of medewerkers als "verantwoordelijken" aanwijzen, zodat ze automatisch worden toegewezen

• Twinntax zal u nu een automatische filter aanbieden, zodat u alleen de klanten kunt zien waar u verantwoordelijk voor bent