Neues Verrechnungstool

Wir haben unser Verrechnungstool von Grund auf neu entwickelt – nicht einfach nachgebessert, sondern von Grund auf neu gedacht. Das schafft die Basis für deutlich mehr Funktionen und Flexibilität, jetzt und in kommenden Releases.

Alle bestehenden Artikelvorlagen, Einheiten und Verkaufsdokumente werden automatisch in das neue Verrechnungstool übernommen.

In diesem kurzen Anleitungsvideo stellen wir Ihnen das neue Verrechnungstool vor: Neues Verrechnungstool
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Verrechnung & Rechnungsstellung

• Überarbeitete Navigation: klarer Bereich «Verrechnung» (Debitoren, Leistungen, Verkauf, Rechnungen, Einstellungen) mit Modul-Schaltern – Ihre Kunden sehen nur, was sie auch nutzen
• Neues Debitoren-Dashboard: eine Seite pro Debitor mit Übersicht der zugewiesenen Leistungen und Ansätze, direktem Zugriff auf alle Dokumente und Transaktionen sowie vollständigem Verrechnungsjournal
• Überarbeitete Rechnungsverwaltung: erstellen, bearbeiten, duplizieren, stornieren – mit klarem Statusmodell (inkl. automatischer Überfälligkeits-Erkennung)
• Vollständiger Verkaufsprozess: Offerte → Auftrag → Lieferschein → Rechnung, direkt verknüpft mit Ihren Leistungen
• Konfigurierbare Dokumentennummerierung pro Dokumententyp
• Flexible MWST-Behandlung pro Debitor, flexible Benutzerdefinierte Felder für alle Verkaufsdokumente und mehr

Leistungen (bisher «Artikelvorlagen»)

• Neue Struktur der Verrechnungsarten mit eigenen Einheiten und Einheitenkategorien
• Leistungskategorien für eine übersichtlichere Verwaltung Ihrer Leistungen
• Debitorenspezifische Ansätze: Leistungen können einem Debitor direkt zugewiesen werden und mit unterschiedlichen Preisen hinterlegt werden
• Kostenstelle pro Leistung, damit Erträge direkt richtig verbucht werden
• Überarbeiteter CSV-Import für den schnellen Aufbau bzw. die Migration Ihres Leistungskatalogs

Vorlagenverwaltung mit flexiblem Layout-Editor

• Register «Vorlagen» mit flexiblem Layout-Editor – Logo, Farben, Schriften, Blöcke, Fusszeile, Absender- und Bankangaben frei gestaltbar
• Mehrere Vorlagen möglich mit Standardvorlage
• Debitorenspezifische Ansätze: eine Vorlage kann einem Debitor direkt zugewiesen werden

Mahnwesen

• Mahnungen direkt in Accounto erstellen
• Zu mahnende Rechnungen pro Debitor einfach per Checkbox auswählen
• Für jede Mahnung wird automatisch ein PDF mit den entsprechenden Rechnungen im Anhang generiert - kein Download einzelner Rechnungen mehr nötig

Verkaufsdokumente per E-Mail versenden

• Offerten, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen direkt aus Accounto oder neu über Ihr eigenes E-Mail-Programm versenden
• Empfängeradresse, Betreff und Nachricht werden automatisch in der Sprache des Dokuments vorausgefüllt
• Mehrere Empfänger sowie CC und BCC sind möglich; auf Wunsch erhalten Sie eine Kopie der E-Mail
• Beim Direktversand kann das PDF mitgeschickt werden.
• Empfängerinnen und Empfänger können das Dokument 30 Tage lang ohne Login über einen Link auf Computer oder Smartphone öffnen
• Die E-Mail-Versandhistorie zeigt, wann und an wen ein Dokument versendet wurde, sowie den Zustellstatus