Règles de traitement des documents plus flexibles par adresse

Vos avantages : Vous pouvez classifier et préremplir automatiquement les documents de manière plus ciblée selon le fournisseur, le type de document ou d’autres critères. Cela réduit le travail manuel et accélère le traitement des documents récurrents.

Quoi de neuf : Il est désormais possible de définir plusieurs règles de traitement des documents pour une adresse. Chaque règle contient des conditions (par ex. texte OCR, type de document, montant, devise) et des valeurs appliquées (par ex. type de document / autres préremplissages). Les règles sont évaluées selon leur priorité : la première règle correspondante est appliquée.

Où : Vue client > Adresses > (Modifier l’adresse) > Règles de traitement des documents

Pour configurer la fonction : Ouvrez une adresse, créez une règle, définissez les conditions et renseignez les valeurs à appliquer. Réordonnez ensuite les règles par glisser-déposer.

Deux exemples pratiques :

1. Distinguer automatiquement un avoir d’une facture : Vous recevez des factures et des avoirs du même fournisseur. Si le texte reconnu sur le document (OCR) contient « Avoir », une règle définit le type de document comme avoir. S’il contient « Facture », une deuxième règle le définit comme facture. Placez la règle des avoirs avant celle des factures pour qu’un avoir faisant référence à la facture d’origine soit également classé correctement.

2. Imputer différentes prestations d’un même fournisseur aux bons comptes : Un prestataire informatique vous facture séparément l’hébergement et le conseil. Si le texte OCR contient « Hébergement », la règle préremplit le compte de charges prévu pour l’hébergement ; s’il contient « Conseil », elle préremplit celui des prestations de conseil. Vous n’avez ainsi plus à sélectionner le compte pour chaque document.