Release Notes - Senaste uppdateringarna i Cirrus CRM
Heading in to create an activity with a new customer and contact that doesn't already exist in Cirrus? Does it feel tricky to have to create the account first, then the contact, then your activity? We think so too!
Therefore, we have now implemented the possibility to create a new account and a new contact directly from the creation module instead. When you add a new activity or a opportunity, for example, you can also create your new account and/or your new contact in the same modal, without leaving the window where you create the activity or opportunity.
And just like that, you have created 3 new objects in one go!
Finally, the CRM Score makes a comeback to Cirrus! A long-awaited and missing feature that is well recognized by many of our users who worked in our previous version of Cirrus. For those who do not know CRM Score before, here is a summary of the function.
CRM Score allows you to score a "pattern week" with a number of different activities to be performed and how much points they are worth. For example, you can set 10 meetings to be conducted and 10 calls to be made in a week, the team gets 100 points if they conduct all meetings and 50 points if they conduct all calls. Both activities are rewarded but the rules emphasize that meetings are the most important and therefore give the most points.
A great way to make fun of the daily work and make clear which actions are most important!
We are releasing a brand new and amazing feature to the dashboard called Insights. Insights shows the most recently created objects in your platform.
The purpose of this feature is to highlight changes that occur in the platform without requiring you to make an analysis or report. It should be easy to keep track of what is happening with your customers! In addition, we want to give you as a user suggestions for things to act on with the help of these insights.
Next to the calendar summary at the bottom left, you can now see these insights:
Cirrus also signals with a number and clear marking if there are new items you have not yet seen.
To give more space in the work view we have made a change in the main menu on the left side in Cirrus. The menu will now be shown in a minimized view as standard, it opens up as soon as you hover over it.
When you hover over the menu the options work just as they did before.
Vi släpper en helt ny och fantastisk funktion till dashboarden, Insikter. Insikter visar upp de senast skapade objekten i er portal.
Syftet är att synliggöra förändringar som sker i plattformen utan att det ska krävas en analys eller rapport. Det ska vara enkelt att hänga med på vad som händer med era kunder! Dessutom vill vi ge er som användare uppslag på saker att agera på med hjälp av dessa insikter.
Bredvid kalendersummeringen nere till vänster kan du nu se följande insikter:
Cirrus signalerar också med hjälp av en siffra och tydlig markering om det finns nya objekt du ännu inte tagit del av.
Äntligen gör CRM poängen comeback till Cirrus!
En efterlängtad och saknad funktion som känns väl igen för många av våra användare som arbetat i vår tidigare version av Cirrus. För dig som inte känner till CRM poäng sedan innan så kommer här en summering av funktionen.
CRM Poäng möjliggör att poängsätta en mönstervecka med ett antal olika aktiviteter som ska utföras och hur mycket poäng de är värda. Exempelvis kan du ställa in att 10 möten ska utföras och 10 samtal ska ringas under en vecka, teamet får 100 poäng om de utför alla möten och 50 poäng om de utför alla samtal.
Båda aktiviteterna belönas men regelverket betonar att möten är viktigast och ger därför mest poäng.
Ett utmärkt sätt att göra kul av det dagliga arbetet och tydliggöra vilka insatser som är viktigast!
Påväg in för att skapa en aktivitet med en ny kund och kontakt som inte finns i Cirrus sedan innan? Omständigt att behöva skapa kundkortet först, sedan kontakt, sedan din aktivitet? Det tycker vi också!
Därför har vi nu implementerat möjligheten att skapa ett nytt kundkort och en ny kontakt direkt från skapande modalen istället. När du lägger till exempelvis en ny aktivitet eller ett säljprojekt kan du i samma modal även skapa ditt nya kundkort och/eller din nya kontakt, utan att lämna rutan för att skapa aktivitet eller säljprojekt.
Snabbt och smidigt har du skapat 3 nya objekt i ett svep!
För att ge mer plats åt våra arbetsvyer uppdaterar vi huvudmenyn i Cirrus till en minimerad vy med ikoner som automatiskt öppnas upp när du hoovrar över den.
När du har muspekaren över menyn så fungerar den precis som tidigare.
When creating an activity, contact, sales project or similar, you need to search for which customer card you want to link your resource to.
This search field has now become smarter than before thanks to the fact that it now suggests the latest customer cards you have visited automatically! Perfect when jumping between resources and tasks, avoid typing yourself and take the shortcut instead.
Vid skapande av aktivitet, kontakt, säljprojekt eller liknande så behöver du söka efter vilket kundkort du vill koppla din resurs till.
Detta sökfältet har nu blivit smartare än tidigare tack vare att den nu föreslår de senaste kundkorten du har besökt automatiskt!
Perfekt när du hoppar mellan resurser och arbetsuppgifter, slipp skriva själv och ta genvägen istället.