Inne på kundkortet och fliken order har vi alltid visat en sammanställning av vilken artikelgrupp som kunden köper ur.

Nu kan du välja mellan att visa mest sålda artiklar eller artikelgrupp genom att skifta mellan de båda. På så sätt får du en snabb överblick och behöver inte titta igenom varenda order du har på kunden.

Nu kan du filtrera på vilken kund som köpt vilka artiklar i kundkortsvyn och därmed enkelt skapa listor för att kunna utföra en aktiv merförsäljning.
​

Du hittar filtret i kategorin Beräknade värden. Finns artikeln i en order som kunden har får du en träff.

Vi har lagt till möjligheten att se en lista med kundens ordrar direkt i kundkortsmodalen.

Du sparar därmed tid på att inte behöva gå direkt till kundkortet för att kika på orderlistan.

På förfrågan har vi lagt till möjligheten att flytta med taggar vid konvertering av offert till order.

Du kan även i samma veva ändra bl.a orderstatus och orderdatum.

Jobbar ni strikt med behörighetsregler gällande offert och order i Cirrus? Då är denna funktion relevant för er.
Nu kan ni lägga till inaktiva ansvariga vilket gör att den person som tagit över en kund från en tidigare anställd nu kan få rätt att se den personens ordrar.

Du som Admin kan ta bort och lägga till behörigheter under Användare och på fliken Behörighet. Läs gärna mer om detta här.

Tanken med denna funktion i Cirrus är att man vill utgå ifrån en order och sedan dela upp det totala värdet av ordern i flera mindre order, där respektive order ägs av unika användare. Detta pga bland annat budgetuppfyllnad som annars blir missvisande.

Vad kan du göra?

Du skapar en order och väljer sedan att fördela ut den på flera användare.

• Välj vilka användare ordern ska fördelas ut på (max 5 stycken)
• Vilken procent av ordern som ska tilldelas respektive person

Hur gör man?

1. Börja med att skapa din ursprungsorder, den som sedan ska fördelas.
2. Klicka på trepunktsmenyn nere till höger i ordermodalen och välj "fördela order".

3. Ställ sedan in hur din order ska fördelas. Välj användare (max 5 st) och justera eventuellt procentsatser om det behövs. Vid 33,3% måste värdet justeras manuellt på en av användarna, mao 33%, 33% och 34%.
När du är nöjd, klicka på fördela.

4. Nu har ursprungsordern makulerats (bild 1 nedan) och istället har 4 nya order skapats (enligt exempelbilden nedan).
Alla nya order som skapat hittar du sedan under fliken "kopplingar" på din ursprungsorder. Så du enkelt kan hitta dem (alla nya ordernummer till höger, den makulerade ursprungsordern till vänster i bild). Besöker du istället en fördelad order så ser du kopplingen till den makulerade ursprungsordern där.

OBS!
Denna funktion är rollstyrd. Det betyder att CRM-admin måste ge användare åtkomst till funktionen under fliken "Roller" i Inställningar i Cirrus.
​

Nu kan du skapa en ny order eller offert direkt från kontaktmodalen. Detta för att slippa de extra klick som tidigare krävdes med att kryssa ner rutan, klicka på plustecknet och söka fram kunden.

Detta är även extra användbart för de som bearbetar sina kontakter i första hand.

Du hittar genvägarna under plustecknet nere till höger i kontaktmodalen. 👇

Äntligen går det att repetera en order. Denna nya funktion är efterlängtad och en riktig tidsbesparare för företag som säljer prenumerationer eller återkommande order som är avtalade redan från start.

Innan denna uppdatering kunde man kopiera en order till en ny order, men inte skapa flera likadana utifrån en.

Vad kan du göra?

Du kan repetera en order med följande inställningar:

• Startdatum (när den första repeterade ordern ska skapas)
• Välj intervall som den ska repeteras - veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis
• Hur många order ska göras
  (kom ihåg att ordinarie order redan är skapad, ska en order göras ex. 12 gånger så skriver du 11. Detta eftersom första ordern redan är skapad)
• Välj vilken orderstatus ska alla order ha

Hur gör man?

1. Börja med att skapa din ursprungsorder, den som ska repeteras framöver.
2. Klicka på trepunktsmenyn nere till höger i ordermodalen och välj "repetera order".

3. Ställ sedan in hur din order ska repeteras. Välj intervall, antal, status etc. Till höger ser du sedan en förhandsgranskning över när order kommer att skapas, samt en summering över det totala värdet.

Kom ihåg att sätta startdatumet det datum som du vill att dina order ska skapas på framöver. Ex. om du vill att alla ska skapas den 1:a i varje månad så sätter du den 1:a i nästkommande månad som startdatum.

4. Nu är dina repeterade order skapade!
Alla repeterade order hittar du sedan under fliken "kopplingar" på din ursprungsorder. Så du enkelt kan hitta dem (alla nya ordernummer till höger, ursprungsordern till vänster i bild). Besöker du istället en repeterad order så ser du kopplingen till ursprungsordern där.

OBS!
Denna funktion är rollstyrd. Det betyder att CRM-admin måste ge användare åtkomst till funktionen under fliken "Roller" i Inställningar i Cirrus.
​

Som ett led i vårt arbete att se till att Cirrus hjälper dig som användare att inte missa viktiga detaljer och att skapa korrekt och relevant data, har vi implementerat en automatisk frågeställning.

Om du sparar en aktivitet med ifylld beskrivning och resultat utan att markera den som utförd kommer Cirrus att fråga dig om Cirrus ska göra det åt dig i samband med sparandet. Du kan välja att acceptera eller låta aktiviteten vara fortsatt icke utförd.

Ibland är det lätt att missa i farten och då ska Cirrus vara där för att hjälpa till!

Vi har tydliggjort hur säljprojekten presenteras i historiken. Historiken hittar du under trepunktsmenyn bredvid respektive resurs i Cirrus.

Nu kan du även se om säljprojektet är vunnet eller förlorat genom glad (grön) eller ledsen (röd) gubbe. Säljprojekt med den blå måltavlan är fortfarande aktiva.