We have updated the timeline on the right side of the activity modal with small design adjustments to improve the presentation and understanding of its data.

This is what we've done:

• Done activities is now presented with a "checkmark".
• Not done activities that has passed its done date is presented with a red dot and date in red.
• E-mails are marked with a dashed line.
• Chosen activity is marked with a full line.

Vi har uppdaterat tidsaxeln på högersidan i aktivitetsmodalen med mindre designjusteringar för att förtydliga presentationen.
Detta har hänt:

• Utförda aktiviteter har fått en "check" framför sig
• Icke utförda aktiviteter som passerat sitt datum för utförande presenteras med röd prick och rött datum
• E-posthändelser markeras med streckad linje
• Vald aktivitet markeras med hel linje

To help our users get correct data in Cirrus CRM we have implemented another helping question from the system. This one to help you get the correct date when marking an activity as DONE before the due date.

For example:

Todays date is January 1st 2023.

You mark an activity that is planned January 10th as DONE today. By doing that, you are saying that the activity has been done before its due date.

With this update, you will now get a question from the system if Cirrus should help you change the due date to todays date instead.

With one click Cirrus has helped you to get correct data, simple and fast!

För att hjälpa dig som användare att hela tiden ha korrekt data så har vi implementerat en automatisering när du försöker utföra en aktivitet i förtid.

Exempelvis:

Dagens datum är 1 januari 2023.

Du utför idag en aktivitet som är planerad 10 januari 2023. Därmed utför du en aktivitet innan utförandedatumet har inträffat.

I och med uppdateringen kommer nu Cirrus att fråga dig om du vill uppdatera datumet för utförandet till dagens datum istället. Eftersom det verkar som att du utförde detta idag istället för den 10 januari som planerat.

Med ett klick har Cirrus hjälpt dig att ha korrekt data, snabbt och enkelt!

We have updated the design for addresses in the account modal. Before this update, all addresses were presented in a row on the right side of the modal.

Thanks to the update, all addresses are now stored under tabs instead (see image above). This is to minimize the modal and to get more space in the view. The update also minimizes the number of fields that are exposed that don't change on a day-to-day basis.

Vi har uppdaterat hur adresser presenteras i kundkortsmodalen. Tidigare låg alla 3 adresser på rad under varandra på högersidan i modalen.

Nu har vi istället flyttat in alla adresser i flikar (se bild ovan). Detta för att minska ner kundkortsmodalen och få mer plats i vyn. Uppdateringen är också gjord för att minimera antalet fält som exponeras som inte ändras på dagligdags.

Now you can create a new order or quote directly from the contact modal. This to avoid the extra clicks that were previously required to minimize the popup, click on the plus sign and search for the customer.

This is especially useful for those who mainly process their contacts from the contact listing.

You will find the shortcuts under the plus sign at the bottom right of the contact modal.👇

Nu finns det nya spännande funktioner i säljprojekt och säljtavlan. Häng med på en ordentlig beskrivning av innehållet nedan! 👇

Vad blir nytt?

Delmål

I nästa uppdatering av säljtavlan kommer du att kunna skapa delmål relaterat till respektive steg i säljtavlan. Kort och gott små "checklistor" som presenteras i säljprojektet så snart säljprojektet nått ett visst steg i säljtavlan. Du kommer att kunna välja om delmålen ska vara obligatoriska att utföra eller ej.

Vunna säljprojekt synliga i säljtavlan

Vi har plockat fram kolumnen "Vunna" i säljtavlan för att enklare se sina vunna säljprojekt. Kolumnen har fått en grön färg för att tydliggöra och innehållet anpassas självklart efter de filter du har aktiva.

Påminnelse vid inaktivitet

Det händer ibland att ett säljprojekt blir liggande lite för länge i ett steg i säljtavlan, ingen uppdatering eller förändring har skett på länge. För att påminna ägaren av säljprojektet om att jobba med säljprojektet kommer du att kunna ställa in att en påminnelsenotis ska skickas ut. Du väljer efter hur många dagars inaktivitet som säljprojektsägaren ska påminnas, notisen skickas sedan ut till användaren i notiscentret i Cirrus CRM.

Automatiska uppdateringar

Du kommer att kunna ställa in så att säljprojektet automatiskt uppdateras med vissa värden relaterat till vilket steg det befinner sig i i säljtavlan. Exempelvis kan du välja att säljprojektet automatiskt ska sättas till 80% i sannolikhet när säljprojektet ligger i det 4:e steget i säljtavlan. Det kommer även att gå att automatiskt sätta värde och kostnad på säljprojektet relaterat till vilket steg säljprojektet befinner sig i.

Kontrollsteg

Som ett led i att hjälpa användaren att hela tiden uppdatera sitt säljprojekt så att informationen är relevant så har vi infört något som kallas för "kontrollsteg". När man konfigurerar sin säljprocess kan man välja vilka steg i säljtavlan som ska pusha ut ett "kontrollsteg".
Exempelvis: Jag har ställt in att kontrollsteg ska göras i steg 3 i min säljtavla. När en användare flyttar sitt säljprojekt till steg 3 så kommer en kontrollruta öppnas upp med säljprojektens olika fält exponerade, som en påminnelse om att se över all data i säljprojektet och enkelt kunna uppdatera värden, beslutdatum, sannolikhet etc. om det behövs.

Behörighetsstyrning

I den nya uppdateringen av säljtavlan kan du behörighetsstyra om någon exempelvis inte får flytta säljprojekt från ett visst steg. Detta är användbart om någon annan i organisationen tar över ett säljprojekt i ett visst steg, för att sedan lämnade vidare till nästa. Då kan du, genom behörighetsstyrning, se till att ingen annan än den eller de personer som ansvarar för den fasen i i säljprocessen får flytta säljprojektet vidare.

Nu kan du i en befintlig order ändra vilken kund den ska vara kopplad till.

En riktig tidsbesparare om du råkat lägga en order på fel kundkort och behöver ändra. Tidigare behövde du makulera ordern och skapa en ny men nu ändrar du istället kund med ett fåtal klick och ordern hamnar där du vill ha den.

Läs mer om hur du gör för att byta kund på ordern här👇

Flera av våra användare har önskat att kunna filtrera fram vilka kunder som handlat och inte handlat av dem under specifika perioder, från kundkortsvyn.
​

Detta för att sedan kunna göra riktad bearbetning eller exempelvis masskapa aktiviteter på kunder som inte handlat på länge.

Därför har vi nu implementerat 4 nya filtermöjligheter i kundkortsvyn.

• Order saknas i år
• Order finns i år
• Order saknas föregående år
• Order finns föregående år

Läs mer om hur filter fungerar här👇