It is now possible to set an opportunity to automatically update with certain values related to the stage it is in the pipeline.

For example, you can choose to have the opportunity automatically set to 80% probability when the opportunity is in the 4th step of the sales funnel.

It is also possible to automatically set the value and cost of the opportunity related to the stage the opportunity is in.

Read more about how to set this up here 👇

In the latest update of the sales board, you can create objectives related to each step of the sales process. Objectives are things that need to be completed in each step before the opportunity can move forward.

The objectives are executed through checkboxes that are presented when the opportunity is in each step. You create your objectives in Settings, Categories, Type of opportunity/Step.

Then click on the pen to the right of each step in the pipeline to add or edit.

It sometimes happens that an opportunity stays a bit too long in one step of the sales board, no update or change has taken place for a long time. To remind the owner of the sales project to work on the sales project, you will be able to set a reminder message to be sent out.

You choose after how many days of inactivity the opportunity owner should be reminded, the notification is then sent out to the user in the notification center in Cirrus CRM.

You can now see all won opportunities in the pipeline. The won opportunities are displayed to the right and the content adapts to your active filters.

I den nya uppdateringen av säljtavlan kan du behörighetsstyra vem som får flytta säljprojekt från ett visst steg.

Detta är användbart om någon annan i organisationen tar över ett säljprojekt i ett visst steg, för att sedan lämnade vidare till nästa. Då kan du, genom behörighetsstyrning, se till att ingen annan än den eller de personer som ansvarar för den fasen i säljprocessen får flytta säljprojektet vidare.

Läs mer om hur du ställer in detta här 👇

Som ett led i att hjälpa användaren att hela tiden uppdatera sitt säljprojekt så att informationen är relevant har vi infört något som kallas för "kontrollsteg". När man konfigurerar sin säljprocess i Inställningar kan man välja vilka steg i säljtavlan som ska pusha ut ett "kontrollsteg".
​

Exempel:
Jag har ställt in att kontrollsteg ska göras i steg 3 i min säljtavla. När en användare flyttar sitt säljprojekt till steg 3 så kommer en kontrollruta öppnas upp med säljprojektens olika fält exponerade. Det fungerar som en påminnelse om att se över all data i säljprojektet och enkelt kunna uppdatera värden, beslutdatum, sannolikhet etc. om det behövs.

Läs mer om hur du konfigurerar kontrollsteg till din säljprocess här 👇

Nu går det att ställa in så att ett säljprojekt automatiskt ska uppdateras med vissa värden relaterat till vilket steg det befinner sig i i säljtavlan.

Exempelvis kan du välja att säljprojektet automatiskt ska sättas till 80% i sannolikhet när säljprojektet ligger i det 4:e steget i säljtavlan.

Det går även att automatiskt sätta värde och kostnad på säljprojektet relaterat till vilket steg säljprojektet befinner sig i.

Detta ställs in i Inställningar, Kategorier, Typ av säljprojekt/steg i Cirrus.

Läs mer om hur du gör här

Det händer ibland att ett säljprojekt blir liggande lite för länge i ett steg i säljtavlan, ingen uppdatering eller förändring har skett på länge. För att påminna ägaren av säljprojektet om att jobba med säljprojektet kommer du att kunna ställa in att en påminnelsenotis ska skickas ut.

Du väljer själv efter hur många dagars inaktivitet som säljprojektsägaren ska påminnas, notisen skickas sedan ut till användaren i notiscentret i Cirrus CRM.

I den senaste uppdateringen av säljtavlan kan du skapa delmål relaterat till respektive steg i säljprocessen. Delmål är saker som ska utföras i varje steg innan säljprojektet får flyttas framåt.
​

Delmålen utförs genom checkboxar som presenteras när säljprojektet befinner sig i respektive steg. Du skapar dina delmål i Inställningar, Kategorier, Typ av säljprojekt/steg.

Läs mer om hur man gör här 👇

Nu kan du även se alla vunna säljprojekt i säljtavlan. De vunna säljprojekten presenteras längst till höger i din säljprocess och innehållet anpassas självklart till dina inställda filter.