Wo: Mandantenansicht > Adressen & Verkauf > Artikelvorlagen
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​Was ist neu: Die CSV-Importfunktion wurde dieses Mal für die Adressen und Verkaufsartikelvorlagen implementiert. Benutzer können nun Adressen mit allen relevanten Feldern (Firmen-/Personendetails, Kontaktinformationen und Rechtsform usw.) in unseren drei Sprachen importieren. Ebenso können Artikelvorlagen inkl. aller relevanten Felder (Titel, Beschreibung, Einheit, Preis, MwSt.) importiert werden, und auch die zuvor über die Einstellungen erstellten mandantenspezifischen Einheiten werden beim Import berücksichtigt. Das CSV-Importmenü zeigt den Status und mögliche Fehler an, falls diese auftreten. Wenn ein Import entfernt wird, werden die erstellten Artikel/Adressen sofort gelöscht.
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​Ihr Benefit: Diese Funktion vereinfacht das Onboarding, da Kunden Adressen und Vorlagen für Verkaufsartikel in grossen Mengen importieren können und somit innerhalb weniger Minuten bereit sind, das Verkaufsmodul zu nutzen, anstatt alles manuell einzurichten oder auf die Dokumentenextraktion zu warten. Die Möglichkeit, Importe zu verfolgen und Daten zu validieren, gewährleistet einen reibungslosen Ablauf und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Wo: Mandantenansicht > Buchhaltung > Abschluss
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​Was ist neu: Wir haben zwei weitere Optionen beim Generieren der PDF-Datei der Jahresrechnung hinzugefügt, sodass Benutzer wählen können, ob die Prozentsätze der Einnahmen und die jährlichen Differenzprozentsätze in der PDF-Datei angezeigt werden sollen. Die Benennung und Positionierung aller Zwischensummen und Konten wurde geändert, um genau mit dem Kontenplan des Mandanten übereinzustimmen. Es wurden auch einige Verbesserungen am Layout vorgenommen.
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​Ihr Benefit: Eine bessere Anpassbarkeit und Flexibilität, während gleichzeitig eine grössere Genauigkeit bei der Abstimmung des Berichts mit dem Kontenplan des Mandanten gewährleistet wird.

Wo: Treuhand Ansicht > Mandanten > Mandant bearbeiten
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​Was ist neu: Es wurde eine neue Option hinzugefügt, um einen Mandanten als „ohne Dokumentenverarbeitung“ festzulegen, was bedeutet, dass die Banktransaktionen des Mandanten immer automatisch eskaliert werden.
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​Ihr Benefit: Mit dieser neuen Option stellen wir einen klaren Prozess für Kunden sicher und wickeln so alle Abstimmungen automatisch über Buchungsregeln oder bei Bedarf manuell ohne Dokumentenverarbeitung ab.

Wo: Mandantenansicht > Finanzen > Kreditoren bezahlen
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​Was ist neu: Es wurde eine neue Spalte und ein neuer Filter „Tags“ hinzugefügt. In dieser Spalte werden alle Tags angezeigt, die den Rechnungen über die Detailansicht des Dokuments oder über den Upload per Mobile-App hinzugefügt wurden. Wenn Benutzer nach einem bestimmten Tag filtern, können sie Rechnungen gemäss diesen kundenspezifischen Kategorisierungen bezahlen, was die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe erhöht.
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​Ihr Benefit: Diese kleine Ergänzung verbessert die schnelle Identifikation von Rechnungen und hilft sie nach ihrer internen Kategorisierung zu filtern.

Wo: Mandantenansicht > Einstellungen > Kontenplan
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​Was ist neu: Im Menü „Kontenplan“ wurde eine neue Funktion (Button) hinzugefügt, um eine CSV-Version des Kontenplans des Mandanten zu exportieren. Die CSV-Datei ist so strukturiert, dass sowohl die Kategorien als auch die Konten in derselben Datei enthalten sind und durch die Spalte „Eintragsart“ unterschieden werden, was eine klare Übersicht und eine einfache Filterung innerhalb der CSV-Datei ermöglicht. Weitere relevante Informationen wie Standard-MwSt-Sätze und -Kostenstellen, aktive Saldierungsfunktion (ja/nein) usw. bieten vollständige Transparenz über die Einrichtung dieser Konten.
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​Ihr Benefit: Dieser CSV-Export wurde schon sehnsüchtig erwartet. Sie profitieren von einer klar strukturierten Ansicht Ihres Kontenplans, der mehr Transparenz bietet und den Überprüfungs- und Änderungsprozess für unsere Benutzer vereinfacht, insbesondere während des Onboardings.

Wo: Mandantenansicht > Buchhaltung > Journal / Kontoblätter / Kostenstellen
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​Was ist neu: Bisher wurde die Spalte „MwSt Deklaration ID“ im Journal / den Kontoblättern nur für Buchungen angezeigt, die in einer MwSt-Deklaration mit dem Status „Erledigt“ enthalten waren. In diesem zusätzlichen Schritt zeigen wir die ID auch an, wenn sich die Deklaration im Status „Entwurf“ befindet, sodass Benutzer überprüfen können, welche Buchungen enthalten sind, und die Details durchsehen können, bevor sie die Deklaration abschliessen.
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​Ihr Benefit: Dieses Update bietet Ihnen mehr Transparenz und Kontrolle über ihre MwSt-Deklarationen vor der Einreichung. Dies hilft, Fehler zu vermeiden, verbessert die Finanzaufsicht und erhöht die Effizienz des MwSt-Meldeprozesses.

Wo: Auf der gesamten Plattform (Mandantenansicht)
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​Was ist neu: Es wurde ein systemweites Update durchgeführt, welches Benutzern ermöglicht, bei einer Buchung einen beliebigen MwSt-Satz auszuwählen, unabhängig von der mit dem Konto verbundenen MwSt-Gruppe. Im Feld für die MwSt in allen Buchungsmasken werden standardmässig weiterhin die Standard-Mehrwertsteuercodes angezeigt, aber eine neue Option „Alle anzeigen“ ermöglicht es, aus jedem anderen nicht standardmässigen MwSt-Satz auszuwählen.

Wir haben auch eine neue eindeutige Kennung (als „Code“ bezeichnet) eingeführt, die unter der Mandanteneinstellungen und in der Auswahl der MwSt-Sätze in der Buchungsmaske angezeigt wird und die Suche nach dem entsprechenden Satz erleichtert.
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​Ihr Benefit: Durch die Möglichkeit, einen beliebigen MwSt-Satz auszuwählen, haben Sie ein Höchstmass an Flexibilität auf unserer Plattform und stellen sicher, dass sie ihre verschiedenen und manchmal sehr spezifischen Anwendungsfälle bei Bedarf anwenden können

Wo: Mandantenansicht > Datenflüsse > Camt Importe (neues Menü)
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​Was ist neu: Benutzer können Camt-Dateien jetzt direkt über den Button im neuen Menü hochladen (diese müssen nicht mehr per E-Mail gesendet werden). Der Rest des Prozesses ist derselbe wie bei CSV-Dateien. Das System zeigt mögliche Fehler sowie den Status an. Die Anzahl der Transaktionen wird angezeigt (es werden jedoch entweder alle oder keine Transaktionen importiert, keine Teilverarbeitung). Benutzer können den Import auch entfernen, wobei alle Transaktionen gelöscht werden (es sei denn, sie sind bereits abgestimmt, in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr oder in einer MwSt-Deklaration enthalten).
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​Ihr Benefit: Dies ist ein wichtiger Zeit- und Effizienzgewinn für Sie, da Sie nun sofort eine neue Camt-Datei in unser System hochladen können. Bei diesem neuen Verfahren werden die Transaktionen sofort erstellt.

Wo: Mandantenansicht > Buchhaltung > Manuelle Buchung & manuelle Abstimmung
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​Was ist neu: Wir erlauben nun das Hinzufügen eines Dokuments als Anhang zu einer manuellen Buchung oder der Buchung einer Transaktion. Diese Funktion wird in zwei Modulen verwendet:
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In der manuellen Buchungsmaske (in Journal/Kontoauszügen/Kostenstellen) gibt es die Option, einen Beleg zu einer bestehenden oder neu erstellten manuellen Buchung hinzuzufügen. Wenn dies geschieht, wird die manuelle Buchung Teil des Belegs, und der Beleg wird extrahiert, aber nicht separat gebucht (da die ursprüngliche manuelle Buchung als Buchung des Belegs gilt).

Bei der Abstimmung besteht bei der manuellen Abstimmung einer Transaktion (als manuelle Buchung) die Möglichkeit, ein Dokument als Anhang hinzuzufügen. Dadurch wird nicht nur das Dokument mit der Transaktion verknüpft und beide Elemente auf den Status „abgestimmt“ gesetzt, sondern auch diese manuelle Buchung mit dem Dokument verknüpft (bitte beachten Sie daher, dass das Dokument im Prinzip danach keine zusätzliche Buchung erhalten sollte, da es sonst zu einer doppelten Auswirkung auf die Konten kommen würde).
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Ihr Benefit: Ein weiterer Schritt in Richtung mehr Flexibilität für unsere Kunden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Transaktionen viel schneller abzustimmen und generell Abschlussaktivitäten effizienter durchzuführen. Wenn Dokumente „verspätet“ hochgeladen werden, können sie einfach als Anhang hinzugefügt werden, ohne dass die gesamte Dokumentenverarbeitung durchlaufen werden muss.

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​Wo: Mandantenansicht > Buchhaltung > Abstimmung
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​Was ist neu: Ein neuer Filter und klarere Kennzeichnungen für Gutschriften erleichtern die korrekte Identifizierung und Abstimmung von Dokumenten, was Ihnen Zeit spart und Fehler minimiert.
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​Ihr Benefit: Mehr Klarheit und Effizienz bei der Abstimmung von Gutschriften. Diese Funktion spart Zeit und minimiert Fehler bei der Verwaltung der Abstimmung