In Candis abgelegte Verträge können ab sofort heruntergeladen werden.
Im Archiv findest du nun im Tab "Verträge" die Möglichkeit deine Verträge im PDF oder CSV-Format herunterzuladen.
Vor dem Download kannst du die Ansicht mithilfe der Filter- und Sortierfunktion an deine Bedürfnisse anpassen, sodass nur die Verträge heruntergeladen werden, die deiner Auswahl entsprechen.
*Diese Funktion ist nur für Kund:innen verfügbar, die das Vertragsmanagement aktiviert haben.
Wir haben unser System zur Behandlung von Fehlern überarbeitet, um dir eine bessere Übersicht und schnellere Problemlösung zu ermöglichen. Bisher waren Fehlermeldungen hinter Statusanzeigen versteckt und konnten unterschiedliche Ursachen haben, was die Lösungsfindung erheblich erschwerte.
Ab sofort werden Fehlermeldungen als Tabellen dargestellt, dabei gilt folgendes:
Das gleiche gilt für Warnmeldungen, diese werden nun ebenfalls in separaten Tabellen dargestellt und genau erklärt, was für dich zu tun ist, um diese aufzulösen.
Wenn du deine Kreditoren in Candis pflegst, kannst du ab jetzt einen Vorschlag für das nächste freie Kreditorenkonto ab einem von dir bestimmten Startwert erhalten. Diesen Startwert musst du dafür in deinen Einstellungen definieren.
Willst du verschiedene Nummernkreise nutzen? Dann trage beim Erstellen des Geschäftspartners einen individuellen Startwert ein und dir wird das nächste freie Kreditorenkonto vorgeschlagen.
Willst du keine Vorschläge erhalten? Dann kannst du diese Funktion einfach unter Einstellungen > Feldvorschläge > Geschäftspartner deaktivieren.
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Wenn du bei deinen Geschäftspartnern eine Kundennummer angibst, wird sie jetzt auch automatisch in den Zahlungsdetails deiner SEPA XML-Überweisungen übernommen.
Deine Lieferanten wissen so sofort, wem sie die Zahlung zuordnen müssen. Das erleichtert die Abwicklung der Zahlung und führt zu weniger Missverständnissen mit deinen Lieferanten.
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Wir haben den Stammdatenexport für DATEV Selbstbucher optimiert. Ab sofort werden nur noch geänderte oder neu angelegte Stammdaten automatisch mit jedem Export nach DATEV Rechnungswesen übertragen. In der Export-Übersicht gibt es dafür einen neuen Tab “Stammdaten”. Dort werden alle neu angelegten und aktualisierten Geschäftspartner sowie Zahlungsbedingungen übersichtlich angezeigt.
Um Stammdaten zu übertragen, muss mindestens eine Buchung im Export liegen. Dies stellt sicher, dass geänderte und neu hinzugefügte Daten immer vollständig und korrekt übermittelt werden.
Die Möglichkeit, alle Stammdaten zu senden, besteht weiterhin. Dafür muss in der Stammdatenübersicht nur das Häkchen bei “Alle Geschäftspartner exportieren” gesetzt werden.
Zuverlässige Exporte durch einzelne Dokumentenübertragung
Wenn beim Export ein Dokument fehlschlägt, hat dies keine Auswirkungen mehr auf die anderen Dokumente, die übertragen wurden. Jedes Dokument wird nun einzeln an DATEV gesendet, erst nachdem das PDF erfolgreich in DATEV Unternehmen online angekommen ist, werden auch die Buchungsdaten nach Rechnungswesen übermittelt. Dies sorgt für eine zuverlässige und gezielte Übertragung der Daten nach DATEV.
Wir haben einige Verbesserungen vorgenommen, die den DATEV-Verbindungsaufbau, die DATEV-Einstellungen und die Exportansicht betreffen.
Verbesserter Verbindungsaufbau zum Buchungsdatenservice
Bevor ihr Candis mit dem Buchungsdatenservice verbindet, ist es nun zwingend erforderlich, dass zuerst ein Verbindungstest durchgeführt wird. Damit stellen wir sicher, dass die Verbindung nicht nur erfolgreich hergestellt wird, sondern auch korrekt funktioniert. Dadurch wird vermieden, dass Exporte fehlschlagen, obwohl die Verbindung scheinbar erfolgreich ist.
Überarbeitete DATEV-Einstellungen
Die DATEV-Einstellungen haben eine umfassende Überarbeitung erfahren. Auf der rechten Seite findest du nun eine detaillierte Beschreibung mit hilfreichen Artikeln und zusätzlichen Informationen zur gewählten Integration. Dies ermöglicht es dir, die Einstellungen noch effizienter zu konfigurieren.
Verbesserte Struktur der Exportansicht
Mit zunehmenden Funktionen haben wir die Tabs in der Exportansicht neu strukturiert, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Krediktkartenabrechnungen sind jetzt Teil des Tab (Kreditkarten-)Transaktionen, wodurch die Navigation durch noch intuitiver wird.
Verbesserte Exportzusammenfassung
Die Exportzusammenfassung wurde optimiert und bietet nun eine verbesserte Visualisierung. Anstelle der Zusammenfassung nach Typ erfolgt die Gliederung jetzt nach Stapel. Dies bedeutet, dass Transaktionen und Abrechnungen Teil derselben Zusammenfassung sind, was eine präzisere Analyse und Auswertung ermöglicht.
Du möchtest eine Übersicht aller Teammitglieder einer Organisation aus Candis heraus herunterladen? Das ist jetzt in den Einstellungen möglich.
Der neue Teammitglieder-Download erstellt dir eine Liste im CSV-Format mit Namen, E-Mail-Adressen und Rollen.
Viel Spaß damit!
Die Auswertungen auf dem Candis-Dashboard können jetzt mit nur einem Klick von Brutto-Beträgen auf Netto-Beträge umgestellt werden. Mit den Auswertungen erhältst du einen Überblick über Ausgaben für Geschäftspartner, Sachkonten oder Kostenstellen.
Bei Fragen stehen wir euch natürlich jederzeit zur Verfügung.
Wir haben einige Neuerungen in der Vertragsverwaltung eingeführt, die dir einen noch besseren Überblick über deine laufenden Verträge geben.
Ab sofort kannst du auf Vertragsebene eine "zu informierende" Person festlegen, die ebenso wie die zuständige Person eine tägliche E-Mail-Erinnerung (Daily Digest) für fällige Verträge erhält. So werden keine wichtigen Vertragsfristen mehr verpasst.
Eine Übersicht aller Verträge inklusive der relevanten Vertragsdaten findet sich im Archiv unter dem Reiter “Verträge”. Damit du einen Vertrag leichter zuordnen kannst, haben wir die Ansicht um die Spalte “Dokumentname” erweitert. So hast du alle wichtigen Informationen auf einen Blick und kannst die Ansicht mit Hilfe der Filter- und Sortierfunktion entsprechend anpassen.
In der Vertragsübersicht kannst du jetzt ebenfalls Status jedes Vertrags einsehen. Ein Vertrag ist "aktiv", wenn das aktuelle Datum innerhalb des Start- und Enddatums liegt, wenn es nur ein Startdatum gibt und das aktuelle Datum danach liegt, wenn es nur ein Enddatum gibt und das aktuelle Datum davor liegt oder wenn der Vertrag kein Start- und Enddatum hat. Andernfalls wird der Vertrag als "inaktiv" betrachtet.
Ein neues Glockensymbol signalisiert, wenn eine Vertragsmahnung überfällig ist, d.h. das Wiedervorlagedatum überschritten wurde. Dies erleichtert das Erkennen von überfälligen Aufgaben.
Es kann nun zwischen "aktiven", "inaktiven" und "überfälligen" Verträgen gefiltert werden. Die Filterung erfolgt auf Spaltenebene und die Sortierung basiert auf der Datumsspalte.
Du möchtest mehr über die Vertragsverwaltung mit Candis erfahren? Vereinbare hier einen Termin mit unseren Experten.
Die Winterferien starten bald und leider lässt auch die Grippesaison nicht auf sich warten. Damit Freigaben nicht liegen bleiben, gibt es nun die Möglichkeit, eine automatische Weiterleitung von Rechnungsfreigaben an eine Stellvertretung einzurichten.
Hinterlege deine Stellvertretung in deinem Profil. Wenn deine Abwesenheit beginnt, wird die stellvertretende Person darüber informiert. Sie bekommt alle noch offenen Freigaben von dir sowie alle neuen während deiner Abwesenheit.
Solltest du unverhofft krank werden, kann auch ein:e Administrator:in deine Stellvertretung für dich hinterlegen.
Mehr erfährst du in unserem Hilfe-Center Artikel.
Das Feature wird im Laufe der Woche für alle Nutzer verfügbar sein.