Estamos constantemente trabalhando para tornar nosso sistema mais robusto e dar mais autonomia para o seu escritório.

Por isso, implementamos melhorias e novos recursos em nossa API, para que você possa otimizar a sua gestão de dados e fluxos de trabalho.

Confira o que há de novo:

GET Listar Carteiras

Identifique quais usuários são responsáveis por determinado cliente em sua base.

PUT Vincular Sócios e DEL Desassociar Sócios

Associe clientes como sócios ou remova esse vínculo utilizando a API.

GET Listar Tarefas

Aprimoramos este recurso para trazer informações mais completas dos clientes, como nome e inscrição. Além disso, agora é possível realizar buscas por clientes específicos ou por múltiplas obrigações.

GET Listar Atividades por Tarefa

Obtenha a lista de atividades e suas respostas de cada tarefa. Se a atividade possuir um anexo concluído, a API já fornece a URL do arquivo.

✉️ 📲 Retificação de atividade de envio automático

Agora, em Tarefas de Obrigação, quando um anexo configurado para envio automático por E-mail ou WhatsApp for retificado após o envio já ter sido concluído, o sistema gerará automaticamente a retificadora do anexo e também do envio.

Dessa forma, você tem um alerta visual para lembrar de enviar o novo arquivo. Caso o reenvio não seja necessário, você pode cancelar a atividade.

Vale lembrar: nesta fase, o recurso está disponível exclusivamente para Obrigações com atividades de envio automáticos. Envios manuais e tarefas de Solicitação mantêm o fluxo habitual.

📋🔍 Novo filtro no Relatório de Tarefas

Adicionamos o filtro de "Status complementar do cliente" no relatório de tarefas, permitindo busque tarefas com base em segmentações específicas da sua carteira.

Em 18 de dezembro 2025 a versão antiga do WebApp do Visão do Cliente, será substituída pela nova versão, lançada no mês 06/2025.

Essa versão traz melhorias importantes em usabilidade e funcionalidades.

Entenda o que mudou:

• (1) A interface foi atualizada visando uma melhor usabilidade.

• (2) Agora é possível escolher entre os idiomas português e inglês.

• (3) Inserimos o painel "Minhas Solicitações", exclusivo para o controle das demandas avulsas do cliente.

• (4) Incluímos uma agenda que apresenta as tarefas por dia de vencimento.

• (5) Seus clientes poderão te enviar documentos em "Arquivos Para Envio".

• (6) É possível indicar quais guias precisarão de pagamento com o "Assistente de Pagamentos".

Temos um artigo apresentando o novo WebApp do Visão do Cliente e ele poderá ser compartilhado com os seus clientes.

O que o seu escritório precisa fazer?

Não serão necessárias configurações adicionais.

Após a migração, quando o seu cliente acessar o portal pela web, irá visualizar o novo layout, com a mesma personalização da versão anterior.

Você também poderá migrar para a nova versão antes de 18/12/2025. Acesse o passo a passo pelo botão abaixo:

Feito com carinho pela equipe de Produto Omie.G-Click. ♥

📊 Novo Relatório: Radar Financeiro

Monitore o resumo financeiro dos seus clientes do Omie ERP diretamente pela Omie.G-Click.
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Veja em um só lugar o saldo em conta, além dos valores a pagar e a receber do dia e os atrasados, garantindo uma visão rápida da saúde financeira de cada cliente.
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E mais: acompanhe o tempo de trabalho mensal das rotinas financeiras na Omie.G-Click para trazer mais controle e eficiência ao seu escritório.

💬 Integração com a WhatsContábil

Apresentamos nosso novo parceiro, a Whats Contábil, uma plataforma de atendimento especializada em WhatsApp.
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Com nossa integração, você envia arquivos direto da Omie.G-Click para os clientes e interage com tarefas na própria plataforma, tornando seu fluxo de trabalho mais simples e ágil.

✅ Ajustes Importantes na Atividade de Revisão

Para garantir a qualidade dos seus processos, ajustamos a função de revisão.

Ela não pode mais ser ativada em atividades que podem ser executadas pelo gclickbot, nosso robô, como anexos com validação (ValidaPDF, por nome ou via integrações) e envios automáticos de mensagens ou e-mails. Isso assegura que a revisão seja feita por um usuário.

Atenção: suas configurações atuais continuam funcionando!

Recomendamos revisar suas configurações para aplicar a revisão apenas onde houver ação humana.

🔍 Filtro no menu lateral

Para agilizar sua navegação na Omie.GClick, adicionamos um campo de busca na parte superior do menu lateral. Basta digitar o nome do menu desejado para encontrá-lo rapidamente.

Para agilizar seu dia a dia, liberamos novas funcionalidades no menu da G-Click, disponível nas plataformas de atendimento que você já utiliza: Digisac, OneCode e Zappy Contábil.

A partir de agora, diretamente da conversa com o cliente, você pode:

Vincular cliente: associe um contato já cadastrado a um novo cliente.

Criar solicitação: copie trechos importantes da conversa para salvar o contexto na Omie.G-Click.

As novas opções aparecem no canto superior direito da sua tela, logo abaixo do nome do cliente:

Confira o passo a passo clicando no nome da sua plataforma de atendimento:

• Digisac
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• OneCode
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• Zappy Contábil

Se você sentiu lentidão em nossa plataforma hoje pela manhã (20/10/2025), a partir das 5h40, o motivo foi uma instabilidade geral na Amazon Web Services (AWS), que afetou serviços no mundo todo.

Status: A AWS já está normalizando os seus serviços e estamos monitorando a solução, porém incidentes ainda podem ocorrer.

Agradecemos sua compreensão.

Para saber mais sobre o ocorrido, confira a notícia do Estadão no botão abaixo.
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O download do Relatório de Tarefas foi aprimorado e já está disponível.

Agora, a exportação é feita em segundo plano. O objetivo dessa mudança é melhorar o processamento dos relatórios.

Por isso, o arquivo pode levar alguns minutos para ficar pronto. Você poderá continuar usando o sistema normalmente enquanto preparamos ele.

Assim que estiver pronto, nós te avisaremos no menu de downloads ⬇️, no canto superior direito da tela.

O passo a passo para solicitar o relatório continua o mesmo, e você pode consultá-lo pelo botão abaixo.

Atualização para Reset do MFA🔐

A Autenticação Multifatorial (MFA) é uma medida de segurança digital que visa protegê-los contra ataques cibernéticos, pois exige mais de uma informação para acessar a sua conta.

Visando melhorar a sua experiência, lançamos uma melhoria que permite que os colaboradores com a permissão de acesso "Usuários" possam remover a autenticação de outros usuários.

Isso irá resetar o MFA do usuário e permitir que ele consiga realizar uma nova configuração.

Confira o passo a passo no nosso artigo:

Transferência de Processos entre Usuários

O processo contempla as configurações e atividades para a geração de solicitações, e permite a escolha de um usuário como responsável.

Agora é possível transferir a responsabilidade dos processos em lote para outro usuário.

Em caso de dúvidas, chame nosso time!

Em julho de 2025 a versão antiga do WebApp do Visão do Cliente, será substituída pela nova versão, lançada no mês 06/2025.

Essa versão traz melhorias importantes em usabilidade e funcionalidades.

Entenda o que mudou:

• (1) A interface foi atualizada visando uma melhor usabilidade.

• (2) Agora é possível escolher entre os idiomas português e inglês.

• (3) Inserimos o painel "Minhas Solicitações", exclusivo para o controle das demandas avulsas do cliente.

• (4) Incluímos uma agenda que apresenta as tarefas por dia de vencimento.

• (5) Seus clientes poderão te enviar documentos em "Arquivos Para Envio".

• (6) É possível indicar quais guias precisarão de pagamento com o "Assistente de Pagamentos".

Temos um artigo apresentando o novo WebApp do Visão do Cliente e ele poderá ser compartilhado com os seus clientes.

O que o seu escritório precisa fazer?

Não serão necessárias configurações adicionais.

Após a migração, quando o seu cliente acessar o portal pela web, irá visualizar o novo layout, com a mesma personalização da versão anterior.

Você também poderá migrar para a nova versão antes de 07/2025. Acesse o passo a passo pelo botão abaixo:

Feito com carinho pela equipe de Produto Omie.G-Click. ♥