Conhecendo o Novo WebApp do Visão do Cliente 💻

O Visão do Cliente é o portal onde seu escritório pode disponibilizar e solicitar documentos e informações dos seus clientes de forma prática.

Pensando em melhorar a sua experiência, estamos prestes a lançar a versão responsiva para dispositivos maiores como o Desktop.

Entre as principais novidades, estão:

• Página responsiva agora para Desktop;
• Escolha do idioma entre o Inglês e o Português;
• Menus exclusivos para tarefas, documentos e guias de pagamentos

Você já pode conferir as mudanças acessando nosso artigo.

Neste mês de julho/2025, lançaremos novas funcionalidades para otimizar ainda mais a sua rotina.

💙 Participe do projeto #VocêPode dos dias 17, 24 e 31/07 às 15:00h para saber mais detalhes sobre cada uma delas.

Disponível hoje - 31/07 🆕

🤖 Conheça o Gatilho de Automações

A partir da realização de uma atividade, gere automaticamente novas tarefas ou acione ações em sistemas parceiros por meio da integração com o Webook.

Lançamentos Recentes ✅

📝 Gerencie Tarefas com o Quadro Kanban

Crie seu próprio Quadro Kanban com etapas personalizadas para controlar e organizar suas tarefas.

Defina as fases conforme as necessidades de cada demanda e acompanhe o progresso pelo Relatório do Quadro Kanban.

🗺️ Configure Mapas de Obrigações

Atendendo aos pedidos dos nossos clientes, agora será possível criar sequências para tarefas de obrigações.

Relacione as tarefas para que, ao serem concluídas, os responsáveis pela próxima etapa sejam notificados, garantindo alinhamento e continuidade nas demandas.

Agora, na nossa integração com a DigiSac temos uma nova forma de enviar arquivos para o WhatsApp dos seus clientes: através de um link rastreável.

Ao escolher este método, você irá receber uma confirmação de leitura automática na tarefa da Omie.G-Click assim que o seu cliente abrir o documento. Ganhe mais segurança e controle para o seu escritório.

O envio tradicional em forma de anexo, e que não possui confirmação de leitura, também continua disponível. Você poderá escolher qual será o método padrão para sua empresa.

Consulte o passo a passo para ativar o novo recurso pelo botão abaixo e comece a usar agora mesmo!

📌 Futuramente, as demais funcionalidades de envio também receberão esta novidade!

🚀 ValidaPDF chegou!

O que antes era conhecido como PDF Layout agora tem um novo nome — ValidaPDF — e está de cara nova!

Aproveitamos essa mudança para trazer uma série de melhorias que tornam a configuração dos modelos muito mais simples e intuitiva para todos os usuários.

👉 Já dá pra conferir as novidades diretamente na tela e no nosso material de apoio, que também foi atualizado.

🎨 Personalização do Visão do Cliente ainda mais visual e prática.

Também repaginamos o visual da personalização do Visão do Cliente, deixando tudo mais claro e fácil de acompanhar. Assim, você consegue ver na prática como cada ajuste aparece para os seus clientes — e já pode ter uma ideia de como será a versão oficial do Visão do Cliente Web!

📢 Spoiler especial: em breve a versão oficial do Visão do Cliente Web!

Estamos nos ajustes finais e a versão oficial está muito perto de ser lançada! No início do próximo mês, vamos lançar um conteúdo exclusivo sobre essa novidade. Então fique atento para não perder nada!

Geração Automática de Tarefas de Obrigação 🎯

Ative a geração automática de tarefas no seu sistema e deixe o trabalho pesado com a gente! 🔥

Com a função, as próximas tarefas e competências são criadas automaticamente conforme você avança, mantendo seus processos otimizados.

Se você trabalha gerando as tarefas mês a mês, você não precisará mais se preocupar!

Além de também permitir otimizar a geração em lote de tarefas, basta gerar períodos menores que já permitam o início dos trabalhos para seus clientes.

Validação de PDF não editável pelo PDF Layout

A partir de 16/01/2025, ampliamos a validação de arquivos em PDF para incluir os arquivos não editáveis.

O PDF não editável ou PDF imagem, são arquivos PDF que você não consegue converter seu texto e por isso não era possível realizar sua validação. Mas isso muda a partir de agora! 👏

Nossa nova função implementada no PDF Layout permite a conversão desses arquivos em texto para que também possam ser lidos e validados.

⚠️ Atenção: As regras de validação do PDF Layout não mudaram e o método de configuração continua o mesmo.

A partir de Fevereiro, o uso da Autenticação Multifatorial (MFA) será obrigatório para garantir maior segurança à sua conta. A medida visa protegê-los contra ataques cibernéticos, como o roubo de senhas e o acesso não autorizado.

O MFA adiciona uma camada extra de proteção, exigindo que você forneça mais de uma informação para acessar sua conta. Além da senha, você poderá precisar de um código enviado para seu celular ou um aplicativo de autenticação, o que torna muito mais difícil para criminosos acessarem suas contas, mesmo que tenham sua senha.

Por que isso é tão importante? Com o aumento das ameaças digitais, a senha sozinha não é mais suficiente para garantir a segurança. A autenticação multifatorial dificulta significativamente o acesso de pessoas não autorizadas, protegendo seus dados bancários, emails, redes sociais e muito mais.

Aproveite a oportunidade e troque sua senha regularmente! Uma senha forte, combinada com a MFA, é uma das melhores formas de proteger suas informações. Evite usar combinações óbvias e priorize senhas únicas para cada serviço.

Adote o MFA agora mesmo e aumente sua segurança digital. Não espere Fevereiro para tomar essa atitude importante!

🔐 MFA + Senha forte = Mais proteção para você!

Em caso de dúvidas, chame nosso time!

Estamos implementando melhorias na interface para torná-la mais coesa e intuitiva, proporcionando uma experiência ainda mais fluida para todos os usuários.
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As mudanças podem parecer sutis, mas estão presentes em várias telas do sistema.

• O botão "Personalização do V. Cliente" foi renomeado para"Personalizar Visão do Cliente"

• O botão "?" que leva a central de ajuda ganhou uma nova cor.

• Atualizamos as visualizações dos filtros nos relatórios de Tarefas, Clientes e Contatos.

Feito com carinho pela equipe de Produto Omie.G-Click. ♥

Upload Automático de Arquivos com o InNubem

Para este Natal, o presente é aumentar ainda mais sua produtividade! 🎄

Pensando em tornar sua rotina mais prática e eficiente, temos o prazer de apresentar o mais novo membro da família G-Click, o Robô InNubem! ☁️

Ele vai oferecer:

• Automação completa do upload de arquivos para o G-Click;
• Monitoramento contínuo de diretórios no seu computador;
• Redução do tempo gasto com uploads manuais.

Tudo de forma rápida, sem complicação e sem desperdício de tempo. Assim, você pode focar no que realmente importa!

Aproveite a novidade e comece o novo ano com mais agilidade e eficiência!

E ainda não acabou, também temos mais uma lembrancinha!

Defina a competência na geração de Obrigações Esporádicas

Agora, você tem ainda mais flexibilidade para gerenciar obrigações esporádicas e controlar seus parcelamentos!

Com a nossa novidade, você pode personalizar a geração dessas obrigações de maneira simples e eficiente.
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Basta definir o fato gerador e a competência será ajustada automaticamente, respeitando as parcelas.

Tá pouco, ou quer mais? 😄

Fique atento, pois ano que vem também teremos muitas novidades! 👋

Solicitação com envio automático de mensagens via WhatsApp* 💬

Agora, você pode automatizar o envio de mensagens e arquivos diretamente pelo WhatsApp sempre que concluir suas tarefas de solicitação, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência do seu atendimento nas demandas avulsas.

Com essa nova funcionalidade, você tem a flexibilidade de configurar o conteúdo das mensagens de acordo com suas necessidades específicas, tornando a comunicação mais personalizada e especial para seus clientes.

Aproveite essa novidade para aprimorar seu atendimento e manter seus clientes sempre informados!

⚠️ *Lembrando que será necessário que você tenha alguma das plataformas de atendimento multicanal que integram conosco!

Estamos empolgados em anunciar o início de um projeto de releitura do nosso sistema! Estamos implementando melhorias na interface para torná-la mais coesa e intuitiva, proporcionando uma experiência ainda mais fluida para todos os usuários. Prepare-se para uma nova forma de interagir com nossas ferramentas!

No dia 15/10/2024, vocês poderão notar algumas mudanças empolgantes, como:

• Atualização do botão "Criar" para "Criar tarefas": uma descrição mais clara que vai facilitar sua navegação!

• Reorganização dos cartões de aviso: agora, os cartões de alerta de vencimento e multa ganham destaque, enquanto o cartão de "Pendentes" vai para o final da lista, garantindo que as informações mais importantes estejam sempre à frente!.

• Ordem dos menus ajustada: agora tudo está em ordem alfabética! Essa organização torna a busca por itens muito mais rápida e intuitiva. Se você não encontrar o menu onde estava acostumado, não se preocupe! Dê uma segunda olhadinha e você logo se adaptará a essas novas posições, tornando sua navegação ainda mais eficiente.

• Alteração do nome e ícone do menu "Documentos" para "Upload": agora ficou mais fácil entender! Este menu permite o upload de documentos e arquivos em lote para a baixa das atividades, com um nome que reflete perfeitamente sua função.

E esse é só o começo! 😉