📂 Solicitação de documentos: Suporte a arquivos criptografados

Atualizamos a solicitação de documentos por e-mail para oferecer mais privacidade aos seus clientes no envio de dados sensíveis. Agora, o sistema permite o recebimento de arquivo protegidos por senha (criptografados), como ZIP, RAR e outros.

Para garantir a segurança do seu escritório, gostaríamos de reforçar dois pontos essenciais:

• Segurança e Validação: O Omie.G-Click realizará todas as verificações de segurança recomendadas, mas não é possível garantir o bloqueio total de arquivos nocivos, especialmente em arquivos compactados com senha ou criptografados, como o ZIP, RAR e outros.
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• Responsabilidade: Ao ativar esta função, você compreende e assume a responsabilidade pela verificação e download dos arquivos enviados pelos seus clientes.

📊Relatório de Andamentos: Atualização da interface

Consultar o histórico de ações em suas tarefas ficou muito mais simples.

Atualizamos o layout do Relatório de Andamentos, otimizando os filtros para facilitar sua busca com uma visualização muito mais dinâmica e intuitiva.

🔍Registro de Auditoria: Novo layout com gráficos por usuário

O controle sobre o sistema ganhou um reforço visual importante.

Além do novo design e filtros otimizados, o Relatório de Auditoria agora conta com um gráfico de auditorias por usuário. Agora, você visualiza o volume de alterações no sistema de forma gráfica e imediata.

⚠️ Período de Transição: O layout antigo desses relatórios continuará disponível por 30 dias. Para acessá-lo, basta clicar na setinha ( ↗ ) ao lado do nome do menu do relatório.

📂 Melhorias na Solicitação de Documentos

Ouvimos seu feedback para facilitar a sua rotina e a do seu cliente. Confira as melhorias que acabamos de implementar:

• Novos Formatos: Agora aceitamos OFX, TXT e XML.

• Suporte a ZIP: Liberamos o envio de arquivos compactados para facilitar grandes volumes.

• ⚠️ Atenção: O ZIP deve conter apenas os formatos aceitos pela plataforma (.xlsx, .doc, .pdf, .png, .jpg, .ofx, .txt, .xml). Arquivos com senha (criptografados) não são aceitos por segurança.

• Prazo Estendido: O código de validação passa a expirar em 30 minutos, dando mais tranquilidade para o seu cliente anexar tudo sem pressa.

Essas atualizações já estão disponíveis. Aproveite para automatizar sua coleta agora mesmo!

🛡️ MFA: Código válido por 30 dias

Para tornar o seu login mais ágil sem abrir mão da segurança, agora é possível marcar a opção 'Lembrar deste dispositivo e não solicitar o código de autenticação novamente por 30 dias'.

Com isso, o código de autenticação (MFA) não será exigido no mesmo navegador e aparelho por 30 dias.

⚠️ Atenção: Por segurança, o código continuará sendo solicitado em abas anônimas, novos dispositivos e navegadores diferentes.

📩 Solicitação de Documentos e Novo Layout de E-mails

Agora ficou mais fácil coletar arquivos e gerenciar suas comunicações:

• Solicitação de Documentos por E-mail: Envie um link exclusivo por e-mail para que seu cliente faça o upload de documentos diretamente em uma página organizada. Sem anexos perdidos ou confusão.

• Novo Layout em Obrigações: Atualizamos a tela de configuração de e-mails em obrigações, incluindo um campo exclusivo para definir a forma de envio de maneira mais intuitiva.

Sabemos que o novo passo de verificação de segurança (MFA) obrigatório no login trouxe uma mudança na sua rotina de acesso.
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Gostaríamos de compartilhar novamente por que essa medida é essencial para a nossa parceria:
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​Proteção de Dados Sensíveis: O código adicional garante que apenas pessoas autorizadas acessem suas informações.
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​Prevenção de Invasões: Ataques de roubo de conta podem ser bloqueados com o uso do MFA.
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​Conformidade de Segurança: Essa é uma prática de mercado para garantir segurança digital e proteção de dados.
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Agradecemos a confiança e a colaboração para mantermos nosso ambiente seguro.
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Se tiver qualquer dificuldade, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar!

Estamos constantemente trabalhando para tornar nosso sistema mais robusto e dar mais autonomia para o seu escritório.

Por isso, implementamos melhorias e novos recursos em nossa API, para que você possa otimizar a sua gestão de dados e fluxos de trabalho.

Confira o que há de novo:

GET Listar Carteiras

Identifique quais usuários são responsáveis por determinado cliente em sua base.

PUT Vincular Sócios e DEL Desassociar Sócios

Associe clientes como sócios ou remova esse vínculo utilizando a API.

GET Listar Tarefas

Aprimoramos este recurso para trazer informações mais completas dos clientes, como nome e inscrição. Além disso, agora é possível realizar buscas por clientes específicos ou por múltiplas obrigações.

GET Listar Atividades por Tarefa

Obtenha a lista de atividades e suas respostas de cada tarefa. Se a atividade possuir um anexo concluído, a API já fornece a URL do arquivo.

✉️ 📲 Retificação de atividade de envio automático

Agora, em Tarefas de Obrigação, quando um anexo configurado para envio automático por E-mail ou WhatsApp for retificado após o envio já ter sido concluído, o sistema gerará automaticamente a retificadora do anexo e também do envio.

Dessa forma, você tem um alerta visual para lembrar de enviar o novo arquivo. Caso o reenvio não seja necessário, você pode cancelar a atividade.

Vale lembrar: nesta fase, o recurso está disponível exclusivamente para Obrigações com atividades de envio automáticos. Envios manuais e tarefas de Solicitação mantêm o fluxo habitual.

📋🔍 Novo filtro no Relatório de Tarefas

Adicionamos o filtro de "Status complementar do cliente" no relatório de tarefas, permitindo busque tarefas com base em segmentações específicas da sua carteira.

Em 18 de dezembro 2025 a versão antiga do WebApp do Visão do Cliente, será substituída pela nova versão, lançada no mês 06/2025.

Essa versão traz melhorias importantes em usabilidade e funcionalidades.

Entenda o que mudou:

• (1) A interface foi atualizada visando uma melhor usabilidade.

• (2) Agora é possível escolher entre os idiomas português e inglês.

• (3) Inserimos o painel "Minhas Solicitações", exclusivo para o controle das demandas avulsas do cliente.

• (4) Incluímos uma agenda que apresenta as tarefas por dia de vencimento.

• (5) Seus clientes poderão te enviar documentos em "Arquivos Para Envio".

• (6) É possível indicar quais guias precisarão de pagamento com o "Assistente de Pagamentos".

Temos um artigo apresentando o novo WebApp do Visão do Cliente e ele poderá ser compartilhado com os seus clientes.

O que o seu escritório precisa fazer?

Não serão necessárias configurações adicionais.

Após a migração, quando o seu cliente acessar o portal pela web, irá visualizar o novo layout, com a mesma personalização da versão anterior.

Você também poderá migrar para a nova versão antes de 18/12/2025. Acesse o passo a passo pelo botão abaixo:

Feito com carinho pela equipe de Produto Omie.G-Click. ♥

📊 Novo Relatório: Radar Financeiro

Monitore o resumo financeiro dos seus clientes do Omie ERP diretamente pela Omie.G-Click.
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Veja em um só lugar o saldo em conta, além dos valores a pagar e a receber do dia e os atrasados, garantindo uma visão rápida da saúde financeira de cada cliente.
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E mais: acompanhe o tempo de trabalho mensal das rotinas financeiras na Omie.G-Click para trazer mais controle e eficiência ao seu escritório.

💬 Integração com a WhatsContábil

Apresentamos nosso novo parceiro, a Whats Contábil, uma plataforma de atendimento especializada em WhatsApp.
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Com nossa integração, você envia arquivos direto da Omie.G-Click para os clientes e interage com tarefas na própria plataforma, tornando seu fluxo de trabalho mais simples e ágil.

✅ Ajustes Importantes na Atividade de Revisão

Para garantir a qualidade dos seus processos, ajustamos a função de revisão.

Ela não pode mais ser ativada em atividades que podem ser executadas pelo gclickbot, nosso robô, como anexos com validação (ValidaPDF, por nome ou via integrações) e envios automáticos de mensagens ou e-mails. Isso assegura que a revisão seja feita por um usuário.

Atenção: suas configurações atuais continuam funcionando!

Recomendamos revisar suas configurações para aplicar a revisão apenas onde houver ação humana.

🔍 Filtro no menu lateral

Para agilizar sua navegação na Omie.GClick, adicionamos um campo de busca na parte superior do menu lateral. Basta digitar o nome do menu desejado para encontrá-lo rapidamente.

Para agilizar seu dia a dia, liberamos novas funcionalidades no menu da G-Click, disponível nas plataformas de atendimento que você já utiliza: Digisac, OneCode e Zappy Contábil.

A partir de agora, diretamente da conversa com o cliente, você pode:

Vincular cliente: associe um contato já cadastrado a um novo cliente.

Criar solicitação: copie trechos importantes da conversa para salvar o contexto na Omie.G-Click.

As novas opções aparecem no canto superior direito da sua tela, logo abaixo do nome do cliente:

Confira o passo a passo clicando no nome da sua plataforma de atendimento:

• Digisac
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• OneCode
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• Zappy Contábil