Para agilizar seu dia a dia, liberamos novas funcionalidades no menu da G-Click, disponível nas plataformas de atendimento que você já utiliza: Digisac, OneCode e Zappy Contábil.

A partir de agora, diretamente da conversa com o cliente, você pode:

Vincular cliente: associe um contato já cadastrado a um novo cliente.

Criar solicitação: copie trechos importantes da conversa para salvar o contexto na Omie.G-Click.

As novas opções aparecem no canto superior direito da sua tela, logo abaixo do nome do cliente:

Confira o passo a passo clicando no nome da sua plataforma de atendimento:

• Digisac
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• OneCode
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• Zappy Contábil

Se você sentiu lentidão em nossa plataforma hoje pela manhã (20/10/2025), a partir das 5h40, o motivo foi uma instabilidade geral na Amazon Web Services (AWS), que afetou serviços no mundo todo.

Status: A AWS já está normalizando os seus serviços e estamos monitorando a solução, porém incidentes ainda podem ocorrer.

Agradecemos sua compreensão.

Para saber mais sobre o ocorrido, confira a notícia do Estadão no botão abaixo.
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O download do Relatório de Tarefas foi aprimorado e já está disponível.

Agora, a exportação é feita em segundo plano. O objetivo dessa mudança é melhorar o processamento dos relatórios.

Por isso, o arquivo pode levar alguns minutos para ficar pronto. Você poderá continuar usando o sistema normalmente enquanto preparamos ele.

Assim que estiver pronto, nós te avisaremos no menu de downloads ⬇️, no canto superior direito da tela.

O passo a passo para solicitar o relatório continua o mesmo, e você pode consultá-lo pelo botão abaixo.

Atualização para Reset do MFA🔐

A Autenticação Multifatorial (MFA) é uma medida de segurança digital que visa protegê-los contra ataques cibernéticos, pois exige mais de uma informação para acessar a sua conta.

Visando melhorar a sua experiência, lançamos uma melhoria que permite que os colaboradores com a permissão de acesso "Usuários" possam remover a autenticação de outros usuários.

Isso irá resetar o MFA do usuário e permitir que ele consiga realizar uma nova configuração.

Confira o passo a passo no nosso artigo:

Transferência de Processos entre Usuários

O processo contempla as configurações e atividades para a geração de solicitações, e permite a escolha de um usuário como responsável.

Agora é possível transferir a responsabilidade dos processos em lote para outro usuário.

Em caso de dúvidas, chame nosso time!

Em julho de 2025 a versão antiga do WebApp do Visão do Cliente, será substituída pela nova versão, lançada no mês 06/2025.

Essa versão traz melhorias importantes em usabilidade e funcionalidades.

Entenda o que mudou:

• (1) A interface foi atualizada visando uma melhor usabilidade.

• (2) Agora é possível escolher entre os idiomas português e inglês.

• (3) Inserimos o painel "Minhas Solicitações", exclusivo para o controle das demandas avulsas do cliente.

• (4) Incluímos uma agenda que apresenta as tarefas por dia de vencimento.

• (5) Seus clientes poderão te enviar documentos em "Arquivos Para Envio".

• (6) É possível indicar quais guias precisarão de pagamento com o "Assistente de Pagamentos".

Temos um artigo apresentando o novo WebApp do Visão do Cliente e ele poderá ser compartilhado com os seus clientes.

O que o seu escritório precisa fazer?

Não serão necessárias configurações adicionais.

Após a migração, quando o seu cliente acessar o portal pela web, irá visualizar o novo layout, com a mesma personalização da versão anterior.

Você também poderá migrar para a nova versão antes de 07/2025. Acesse o passo a passo pelo botão abaixo:

Feito com carinho pela equipe de Produto Omie.G-Click. ♥

Conhecendo o Novo WebApp do Visão do Cliente 💻

O Visão do Cliente é o portal onde seu escritório pode disponibilizar e solicitar documentos e informações dos seus clientes de forma prática.

Pensando em melhorar a sua experiência, estamos prestes a lançar a versão responsiva para dispositivos maiores como o Desktop.

Entre as principais novidades, estão:

• Página responsiva agora para Desktop;
• Escolha do idioma entre o Inglês e o Português;
• Menus exclusivos para tarefas, documentos e guias de pagamentos

Você já pode conferir as mudanças acessando nosso artigo.

Neste mês de julho/2025, lançaremos novas funcionalidades para otimizar ainda mais a sua rotina.

💙 Participe do projeto #VocêPode dos dias 17, 24 e 31/07 às 15:00h para saber mais detalhes sobre cada uma delas.

Disponível hoje - 31/07 🆕

🤖 Conheça o Gatilho de Automações

A partir da realização de uma atividade, gere automaticamente novas tarefas ou acione ações em sistemas parceiros por meio da integração com o Webook.

Lançamentos Recentes ✅

📝 Gerencie Tarefas com o Quadro Kanban

Crie seu próprio Quadro Kanban com etapas personalizadas para controlar e organizar suas tarefas.

Defina as fases conforme as necessidades de cada demanda e acompanhe o progresso pelo Relatório do Quadro Kanban.

🗺️ Configure Mapas de Obrigações

Atendendo aos pedidos dos nossos clientes, agora será possível criar sequências para tarefas de obrigações.

Relacione as tarefas para que, ao serem concluídas, os responsáveis pela próxima etapa sejam notificados, garantindo alinhamento e continuidade nas demandas.

Agora, na nossa integração com a DigiSac temos uma nova forma de enviar arquivos para o WhatsApp dos seus clientes: através de um link rastreável.

Ao escolher este método, você irá receber uma confirmação de leitura automática na tarefa da Omie.G-Click assim que o seu cliente abrir o documento. Ganhe mais segurança e controle para o seu escritório.

O envio tradicional em forma de anexo, e que não possui confirmação de leitura, também continua disponível. Você poderá escolher qual será o método padrão para sua empresa.

Consulte o passo a passo para ativar o novo recurso pelo botão abaixo e comece a usar agora mesmo!

📌 Futuramente, as demais funcionalidades de envio também receberão esta novidade!

🚀 ValidaPDF chegou!

O que antes era conhecido como PDF Layout agora tem um novo nome — ValidaPDF — e está de cara nova!

Aproveitamos essa mudança para trazer uma série de melhorias que tornam a configuração dos modelos muito mais simples e intuitiva para todos os usuários.

👉 Já dá pra conferir as novidades diretamente na tela e no nosso material de apoio, que também foi atualizado.

🎨 Personalização do Visão do Cliente ainda mais visual e prática.

Também repaginamos o visual da personalização do Visão do Cliente, deixando tudo mais claro e fácil de acompanhar. Assim, você consegue ver na prática como cada ajuste aparece para os seus clientes — e já pode ter uma ideia de como será a versão oficial do Visão do Cliente Web!

📢 Spoiler especial: em breve a versão oficial do Visão do Cliente Web!

Estamos nos ajustes finais e a versão oficial está muito perto de ser lançada! No início do próximo mês, vamos lançar um conteúdo exclusivo sobre essa novidade. Então fique atento para não perder nada!

Geração Automática de Tarefas de Obrigação 🎯

Ative a geração automática de tarefas no seu sistema e deixe o trabalho pesado com a gente! 🔥

Com a função, as próximas tarefas e competências são criadas automaticamente conforme você avança, mantendo seus processos otimizados.

Se você trabalha gerando as tarefas mês a mês, você não precisará mais se preocupar!

Além de também permitir otimizar a geração em lote de tarefas, basta gerar períodos menores que já permitam o início dos trabalhos para seus clientes.

Validação de PDF não editável pelo PDF Layout

A partir de 16/01/2025, ampliamos a validação de arquivos em PDF para incluir os arquivos não editáveis.

O PDF não editável ou PDF imagem, são arquivos PDF que você não consegue converter seu texto e por isso não era possível realizar sua validação. Mas isso muda a partir de agora! 👏

Nossa nova função implementada no PDF Layout permite a conversão desses arquivos em texto para que também possam ser lidos e validados.

⚠️ Atenção: As regras de validação do PDF Layout não mudaram e o método de configuração continua o mesmo.