Accounto News Center

Ihr Benefit: Mitarbeitende finden ihre jährlichen Lohnausweise direkt in der Mobile App und können die Dokumente schnell öffnen oder herunterladen.

Was ist neu: Für Mitarbeitende von Unternehmen, die ihre Lohnabrechnungen mit Accounto erstellen, gibt es neu den Bereich «Lohnausweise». Die Lohnausweise werden pro Jahr angezeigt. Sie können auch heruntergeladen werden.

Wie aktivieren: Bitte die Accounto Mobile App aktualisieren in dem App Store / Google Play Store.

Wo: Mobile App > Lohnausweise

Où : Application mobile > Certificats de salaire

Vos avantages : Les collaborateurs/trices trouvent leurs certificats de salaire directement dans l’application mobile et peuvent ouvrir ou télécharger rapidement les documents.

Quoi de neuf : Les collaborateurs/trices des entreprises qui établissent leurs décomptes de salaire avec Accounto disposent désormais d’une rubrique « Certificats de salaire ». Les certificats sont affichés par année et peuvent être téléchargés rapidement.

Comment activer : Veuillez mettre à jour l’application mobile Accounto dans l’App Store ou le Google Play Store.

Vos avantages : Vous gagnez du temps en envoyant directement des fichiers PDF et des images depuis n’importe quelle application vers l’application mobile Accounto. Accounto ouvre l’écran d’ajout d’un document et y ajoute automatiquement le fichier.

Comment activer : Mettez à jour l’application mobile Accounto dans l’App Store ou sur Google Play.

Comment définir Accounto comme application favorite pour le partage de documents ?
iOS : Faites défiler la rangée d’icônes d’applications tout à droite, puis touchez « Plus ». Touchez ensuite « Modifier » en haut à droite, puis le signe plus vert à côté de l’application souhaitée sous « Suggestions » pour l’ajouter à vos favoris.
Android : Sélectionnez un fichier, touchez le bouton de partage, puis maintenez le doigt appuyé sur le raccourci de l’application à épingler. Dans le menu contextuel, touchez « Épingler ».

Ihr Benefit: Sie erfassen Dokumente schneller, indem Sie PDF-Dateien und Bilder direkt aus irgendwelchen App mit Accounto teilen können. Accounto öffnet die Ansicht zum Hinzufügen eines Dokuments und fügt die Datei automatisch hinzu.

Wie aktivieren: Bitte die Accounto Mobile App aktualisieren in dem App Store / Google Play Store.

Wie lege ich Accounto beim Teilen von Dokumenten als Favoriten-App fest:
iOS: Scrollen Sie in der App-Zeile ganz nach rechts und tippen Sie am Ende der Zeile auf «Mehr». Tippen Sie anschliessend oben rechts auf «Bearbeiten» und dann neben einer App unter «Vorschläge» auf das grüne Pluszeichen, um sie zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Android: Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie auf das Teilen-Symbol. Halten Sie die Verknüpfung der gewünschten App gedrückt und tippen Sie im eingeblendeten Menü auf «Anpinnen».

Quoi de neuf : Lors du téléchargement d’un document sur votre smartphone, les options « Télécharger une image ou un PDF » et « Télécharger un fichier PDF » sont désormais disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner directement un document enregistré dans les fichiers de votre smartphone.

Où : Application mobile > Ajouter un document

Comment activer : Veuillez mettre à jour l’application mobile Accounto dans l’App Store ou le Google Play Store.

Was ist neu: Beim Hochladen eines Dokuments stehen Ihnen auf dem Smartphone nun die Optionen «Bild oder PDF hochladen» zur Verfügung. Die Auswahl eines Dokuments über die Dateien auf Ihrem Smartphone ist damit direkt möglich.

Wo: Mobile App > Dokumente hinzufügen

Wie aktivieren: Bitte die Accounto Mobile App aktualisieren in dem App Store / Google Play Store.

Modèles de factures optimisés pour l’envoi postal

Les modèles de factures ont été adaptés afin que la zone autour de l’adresse du destinataire respecte les exigences liées à l’envoi dans des enveloppes à fenêtre. L’adaptation fonctionne que l’adresse soit placée à gauche ou à droite du modèle.

Dupliquer les notes de crédit

Les notes de crédit autonomes peuvent désormais être dupliquées comme les factures. La copie est créée sous forme de nouvelle note de crédit à l’état de brouillon, avec les mêmes données client, textes et positions, et porte la date du jour. Les notes de crédit liées à une facture, par exemple lors de l’annulation d’une facture, ne peuvent pas être dupliquées.

Numéro de TVA de vos clients comme champ méta pour les documents de vente

Le nouveau champ « TVA client » est désormais disponible dans les champs méta des modèles de vente. Il est inséré par défaut directement sous le numéro client, peut être déplacé et activé si nécessaire. Cette fonction est disponible pour les factures, les commandes, les offres, les bons de livraison et les rappels. Si aucun numéro IDE n’est enregistré dans l’adresse de votre client, la ligne n’est pas affichée.

Montant de l’escompte visible sur les factures

Pour les nouvelles factures créées dans le module de vente, les conditions de paiement indiquent désormais, en plus du délai de paiement, la date limite pour bénéficier de l’escompte et le montant après déduction de l’escompte dans la devise de la facture.

Sélectionner et copier du texte dans les aperçus PDF

Le texte des aperçus PDF peut désormais être sélectionné à l’aide de la souris, puis copié.

Rechnungsvorlagen für den Postversand optimiert

Die Rechnungsvorlagen wurden so angepasst, dass der Bereich um die Empfängeradresse die Anforderungen für den Versand in Fensterkuverts berücksichtigt. Die Anpassung funktioniert unabhängig davon, ob die Adresse links oder rechts auf der Vorlage steht.

Gutschriften duplizieren

Eigenständige Gutschriften können neu wie Rechnungen dupliziert werden. Die Kopie wird als neue Gutschrift mit denselben Kundendaten, Texten und Positionen als Entwurf mit dem heutigen Datum erstellt. Gutschriften, die mit einer Rechnung verknüpft sind, beispielsweise bei der Aufhebung einer Rechnung, können nicht dupliziert werden.

MWST-Nummer Ihrer Kunden als Meta-Feld für Verkaufsdokumente

In den Meta-Feldern der Verkaufsvorlagen steht neu das Feld „Kunden MWST“ zur Verfügung. Es wird standardmässig direkt unter der Kundennummer eingefügt, kann verschoben und bei Bedarf aktiviert werden. Die Funktion ist für Rechnungen, Aufträge, Offerten, Lieferscheine und Mahnungen verfügbar. Ist keine UID-Nummer bei Ihrer Kundenadresse hinterlegt, wird die Zeile nicht angezeigt.

Skonto-Betrag auf Rechnungen sichtbar

Bei neu erstellten Rechnungen im Verkaufsmodul werden in den Zahlungsbedingungen zusätzlich zur Zahlungsfrist das Skonto-Fälligkeitsdatum und der um den Skonto reduzierte Betrag in der Rechnungswährung angezeigt.

Texte in PDF-Vorschauen auswählen und kopieren

In PDF-Vorschauen können Sie Text mit der Maus markieren und kopieren.

Vos avantages : Vous pouvez classifier et préremplir automatiquement les documents de manière plus ciblée selon le fournisseur, le type de document ou d’autres critères. Cela réduit le travail manuel et accélère le traitement des documents récurrents.

Quoi de neuf : Il est désormais possible de définir plusieurs règles de traitement des documents pour une adresse. Chaque règle contient des conditions (par ex. texte OCR, type de document, montant, devise) et des valeurs appliquées (par ex. type de document / autres préremplissages). Les règles sont évaluées selon leur priorité : la première règle correspondante est appliquée.

Où : Vue client > Adresses > (Modifier l’adresse) > Règles de traitement des documents

Pour configurer la fonction : Ouvrez une adresse, créez une règle, définissez les conditions et renseignez les valeurs à appliquer. Réordonnez ensuite les règles par glisser-déposer.

Deux exemples pratiques :

1. Distinguer automatiquement un avoir d’une facture : Vous recevez des factures et des avoirs du même fournisseur. Si le texte reconnu sur le document (OCR) contient « Avoir », une règle définit le type de document comme avoir. S’il contient « Facture », une deuxième règle le définit comme facture. Placez la règle des avoirs avant celle des factures pour qu’un avoir faisant référence à la facture d’origine soit également classé correctement.

2. Imputer différentes prestations d’un même fournisseur aux bons comptes : Un prestataire informatique vous facture séparément l’hébergement et le conseil. Si le texte OCR contient « Hébergement », la règle préremplit le compte de charges prévu pour l’hébergement ; s’il contient « Conseil », elle préremplit celui des prestations de conseil. Vous n’avez ainsi plus à sélectionner le compte pour chaque document.

Ihr Benefit: Sie können Belege für bestimmte Lieferanten oder Dokumenttypen gezielter automatisch vorklassifizieren und vorbefüllen. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand, und wiederkehrende Belege können schneller und konsistenter verarbeitet werden.

Was ist neu: Bei einer Adresse können neu mehrere Dokumentenverarbeitungsregeln definiert werden. Jede Regel besteht aus Bedingungen (z. B. Text auf dem Beleg, Dokumenttyp, Betrag, Währung) und den anzuwendenden Werten (z. B. Dokumenttyp / weitere Vorbelegungen). Die Regeln werden in einer Prioritätsliste geführt; die erste passende Regel wird angewendet.

Wo: Kundenansicht > Adressen > (Adresse bearbeiten) > Dokumentenverarbeitungsregeln

So richten Sie die Funktion ein: Öffnen Sie eine Adresse, erstellen Sie eine Regel, definieren Sie die Bedingungen und hinterlegen Sie die gewünschten Werte. Ordnen Sie die Regeln per Drag-and-drop nach Priorität.

Zwei Beispiele aus der Praxis:

1. Gutschrift oder Rechnung automatisch unterscheiden: Sie erhalten vom gleichen Lieferanten sowohl Rechnungen als auch Gutschriften. Enthält der erkannte Belegtext (OCR) «Gutschrift», setzt eine Regel den Dokumenttyp auf Gutschrift. Enthält er «Rechnung», setzt eine zweite Regel den Dokumenttyp auf Rechnung. Platzieren Sie die Gutschrift-Regel vor der Rechnungs-Regel, damit auch eine Gutschrift mit Verweis auf die ursprüngliche Rechnung richtig zugeordnet wird.
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2. Unterschiedliche Leistungen desselben Lieferanten passend kontieren: Ein IT-Dienstleister stellt Ihnen Hosting und Beratung separat in Rechnung. Enthält der OCR-Text «Hosting», wird das hinterlegte Aufwandskonto für Hosting vorbefüllt; bei «Beratung» das entsprechende Konto für Beratungsleistungen. So müssen Sie die Kontierung nicht bei jedem Beleg erneut auswählen.